CaixaBank ha estrenat el 2022 amb l'emissió d'un nou bo social en format sènior preferent per import de 1.000 milions d'euros. L'objectiu d'aquest bo és finançar activitats i projectes que contribueixin a lluitar contra la pobresa, impulsar l'educació i el benestar i fomentar el desenvolupament econòmic i social a les zones més desfavorides d'Espanya, explica l'entitat en un comunicat.
El bo té un venciment de sis anys amb opció d'amortització anticipada en l'últim any per part de l'emissor i ha comptat amb una demanda superior als 1.650 milions d'euros, amb prop de 100 inversors institucionals. Més del 80% d'aquests inversors estan reconeguts com a Inversors Socialment Responsables, destaca CaixaBank, que suma així el seu quart bo social i el vuitè lligat als objectius de desenvolupament sostenible.
Primera emissió social mercat euro del 2022
El preu s'ha fixat en 62 punts bàsics sobre el midswap, l'índex de referència per a aquest tipus d'operacions, i el cupó ha quedat establert en el 0,625%. Segons CaixaBank, "es tracta del preu més baix d'un bo lligat a sostenibilitat emès per emissors financers en format unsecured del sud d'Europa". "També s'ha convertit en la primera emissió social en el mercat Euro del 2022 i la primera emissió sènior preferent d'una entitat espanyola des de principi d'any", apunta l'entitat en un comunicat.
Les entitats encarregades de la col·locació d'aquest bo social han estat Bank of America, CaixaBank, Citi, Natixis i UniCredit.
Aquest és el quart bo social que emet CaixaBank, el segon en format sènior preferent. L'anterior bo d'aquest tipus el va emetre el maig del 2021, també per import de 1.000 milions d'euros i amb l'objectiu de finançar projectes d'educació i benestar i que contribuïssin a combatre la pobresa.