CaixaBank ha tancat aquest dimecres la quarta emissió de bons del 2022, la primera en format sènior preferent verd. D'aquesta manera, el banc ha col·locat 1.000 milions d'euros a 7 anys. Més concretament, el preu s'ha fixat en 155 punts bàsics, 20 per sota dels 175 oferts a l'anunci. En un comunicat, l'entitat ha celebrat que això ha estat possible gràcies a una demanda "elevada" que ha superat els 1.700 milions. Prop de 80 inversors institucionals han acudit a l'emissió, i la fixació del cupó ha estat del 3,75%. Mitjançant això, CaixaBank preveu canalitzar fons per finançar projectes mediambientals elegibles sota el marc d'emissió de bons lligats als Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'entitat, entorn de les energies assequibles i no contaminants i de la indústria, la innovació i les infraestructures.
Fiançar projectes mediambientals
Les entitats encarregades de la col·locació han estat Bank of America, CaixaBank, HSBC, Morgan Stanley i UBS. El banc ha identificat el 30 de juny del 2022 més de 7.600 milions d'euros d'actius elegibles mediambientals. D'aquesta xifra, 6.500 són actius que financen projectes d'energies renovables i 1.100 corresponen a actius immobiliaris amb etiqueta d'eficiència energètica A o B. Mitjançant aquesta emissió, CaixaBank canalitzarà fons per finançar projectes mediambientals elegibles sota el marc d'emissió de bons lligats als Objectius de Desenvolupament Sostenible de CaixaBank, en concret, per promoure els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) números 7, d'energia assequible i no contaminant, i 9, d'indústria, innovació i infraestructures, que persegueix la construcció d'infraestructures resilients, la industrialització sostenible i el foment de la innovació, informa l'entitat en una nota.
Bons verds de CaixaBank
L'emissió d'aquest dimecres suposa el cinquè bo verd de CaixaBank. El 2021, l'entitat en va emetre tres, dos de 1.000 milions d'euros i un de 500 milions de lliures esterlines. El primer bo verd el va emetre el novembre del 2020, en una operació que també es va tancar en 1.000 milions d'euros. L'agost del 2019, CaixaBank va aprovar el marc d'emissió de bons lligats als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), validat per Sustainalytics, amb la missió de donar suport als ODS de les Nacions Unides. Des de l'aprovació del marc esmentat, CaixaBank ha realitzat nou emissions pròpies de bons (cinc verds i quatre socials) per valor de 8.000 milions d'euros i 500 milions de lliures esterlines. D'aquesta manera, l'entitat consolida la posició de líder com a emissor d'emissions ASG.