Grifols ha obtingut el vistiplau dels reguladors perquè el fons sobirà de Singapur, GIC, inverteixi mil milions de dòlars (840 milions d'euros) en la farmacèutica catalana. D'aquesta manera, la companyia obté totes les autoritzacions necessàries per completar la transacció, anunciada el juny passat. Amb l'operació, el fons de Singapur passarà a controlar una participació minoritària de Biomat, la filial de Grifols als Estats Units que opera 300 centres de plasma. Els fons obtinguts s'utilitzaran per amortitzar deutes, segons ha informat aquest dimecres la multinacional catalana en un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

Després d'aquest anunci, Alfredo Arroyo, CFO de Grifols, ha assegurat que “estem molt satisfets d'haver superat tots els requisits reguladors necessaris per a poder tancar aquesta transacció estratègica, que posa de manifest la confiança d'un fons tan solvent com el de Singapur en el nostre model de negoci. Continuem avançant i tots els recursos obtinguts es destinaran a amortitzar deute per a complir amb els compromisos adquirits”.

Grifols acorda la compra de Biotest

En els últims mesos Grifols ha fet un gran esforç d'expansió del grup, l'últim exemple és l'acord per a la compra de la totalitat del capital social de Tiancheng Pharmaceutical Holdings per 1.100 milions d'euros. Aquesta farmacèutica, a més, és la propietària del 90% de les accions ordinàries i de l'1 % de les accions preferents de la companyia alemanya Biotest. En paral·lel, Grifols llançarà una opa per adquirir en efectiu la resta de les accions ordinàries i preferents de Biotest per 43 i 37 euros, respectivament, i intentar fer-se així amb la totalitat del capital.

Biotest és una empresa del sector de la salut que cotitza en borsa i està especialitzada en hematologia i immunologia clínica innovadora, amb una cartera d'R+D que inclou noves proteïnes plasmàtiques, que complementen la cartera de productes de Grifols. L'operació valora Biotest en 1.600 milions d'euros.

La companyia alemanya, amb 1.928 treballadors a tot el món, desenvolupa, produeix i comercialitza medicaments biològics amb aplicacions en hematologia, immunologia clínica i vigilància intensiva. La seva cartera inclou 12 productes diferents que es comercialitzen en més de 90 països. El 2020, Biotest va registrar uns ingressos de 484 milions d'euros i un EBITDA ajustat de 108 milions d'euros.

Segons Grifols, aquesta adquisició reforçarà la seva posició en el sector de les teràpies plasmàtiques, accelerant i ampliant la seva cartera de productes i la seva presència comercial, i li permetrà millorar la seva rendibilitat i ingressos per litre de plasma.  Grifols ampliarà i diversificarà el seu subministrament de plasma amb la incorporació dels 26 centres de donació de plasma de Biotest a Europa i reforçarà les seves operacions i ingressos a la regió EMEA (Europa, Orient Mitjà i Àfrica).

Per finançar l'operació Grifols ha comptat amb Osborne Clarke i amb Proskauer Rose com a assessors legals i amb Nomur i UBS Europe com a assessors financers, té compromès amb Bank of America (BofA Securities) un finançament pont no garantit per import de 2.000 milions d'euros. A més, explorarà opcions de finançament amb instruments de deute no garantit.