Naturgy ha acordat la venda de la seva participació del 96,04% del seu negoci de distribució d'electricitat a Xile la Companyia General d'Electricitat SA (CGE), a la societat xinesa State Grid International Development Limited (SGID) per un preu total de compra de 2.570 milions d'euros.
La venda, segons ha informat aquest divendres l'energètica a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), suposa un enterprise value (preu de mercat sumant deutes i descomptant actius líquids) de 4.312 milions pel 100% de CGE. L'empresa que presideix Francisco Reynés espera que les plusvàlues abans d'impostos per Naturgy s'elevin aproximadament a uns 400 milions.
Naturgy espera completar la transacció, subjecta a les aprovacions reglamentàries i l'autorització de competència a Xile, abans de finals de febrer del 2021, coincidint amb la presentació dels seus resultats del 2020.
Transició energètica
L'acord permet a l'empresa "avançar de manera decidida en la nostra transformació i suposa un primer pas important en els nostres objectius de rotació d'actius que ens permetrà ser més ambiciosos en els nostres plans d'inversió i creixement", segons Reynés. "Volem ser una companyia líder en la transició energètica a escala global i aquesta operació ens proporciona flexibilitat estratègica i major capacitat financera per créixer", ha subratllat.
El grup energètic espera que l'operació suposi una reducció del deute net d'aproximadament 4.000 milions d'euros fins a 10.800 milions, cosa que reportarà una major capacitat financera per abordar oportunitats de creixement vinculades a la transició energètica. D'aquesta manera, la companyia té previst destinar els fons de la transacció a inversió en actius, especialment en renovables i xarxes elèctriques que la posicionin millor en la seva estratègia de transició energètica.
Naturgy monetiza així el valor d'una inversió que va efectuar el 2014 i calcula que des de llavors li ha reportat una rendibilitat superior al 13% net anual en euros. CGE és la companyia més gran de distribució d'electricitat a Xile i subministra al 45% de llars del país, amb una plantilla de 1.463 treballadors a setembre del 2020. La societat compradora SGID és una subsidiària de la corporació xinesa State Grid Corporation of Xina, considerada la companyia més gran de serveis públics al món.