El calendari de l'oferta pública de compra d'accions (OPA) llançada conjuntament per les companyies Atlantia i ACS sobre el 100% de les accions d'Abertis finalitza aquest dimarts a mitjanit, segons va informar la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) en un comunicat publicat el 12 d'abril passat. Així doncs, els accionistes tenen fins les 12 de la nit de dimarts a dimecres per decidir si accepten l'oferta i venen la seva participació del grup presidit per Salvador Alemany.
En conseqüència, aquest dimarts serà l'últim dia de la companyia catalana –ara amb seu a Madrid- a la borsa, l'Ibex 35. Ja no hi tornarà al menys fins d'aquí a uns anys, ja que ACS i Atlantia tenen intenció d'excloure la companyia de cotització. L'operació suposarà la creació d'un gegant europeu d'infraestructures.
El 23 de març passat, la CNMV va suspendre el calendari de l'opa per estudiar la petició d'Atlantia i ACS de modificar les seves respectives ofertes i fer-ne una de conjunta i de mutu acord sobre el 100% del capital de l'empresa presidida per Salvador Alemany. El 12 d'abril passat, la CNMV va autoritzar la modificació de l'oferta i va reiniciar un nou calendari que finalitza aquest dimarts a mitjanit. Atlantia i ACS ofereixen 18,36 euros per acció cosa que equival a valorar Abertis per uns 18.200 milions d'euros.
L'OPA conjunta d'Atlantia i ACS té el vist i plau del consell d'administració d'Abertis que la va considerar "'raonable des d'un punt de vista estrictament financer per als accionistes d'Abertis''. Amb aquest preu, 18,36 euros per acció, els compradors valoren la companyia en prop de 18.200 milions d'euros.
Aquests diners s'abonaran tots en efectiu i no hi haurà contraprestacions en accions (com inicialment sí estava previst en les dues ofertes que cada empresa va presentar per separat). Formalment, serà Hochtief, la filial alemanya d'ACS, qui presentarà l'opa i posteriorment vendrà el 100% d'Abertis una societat holding en la qual Atlantia tindrà el pes majoritari, un 50% més una acció. ACS hi participarà amb un 30% i Hochtief amb un 20% menys una acció.
Tal com van acordar les dues companyies, a l'hora de fer la compra, s'exercitarà el dret de venda forçosa ('squeeze-out') en cas d'arribar al llindar legalment requerit o, alternativament, promourà l'exclusió de negociació a borsa de les accions d'Abertis.
Les dues empreses tenen intenció de subscriure un contracte a llarg termini als efectes de maximitzar la relació estratègica i les sinergies entre les parts i Abertis en nous projectes de col·laboració públic-privada, tant en projectes en fase d'oferta i construcció com en projectes d'operació.