Los accionistas de CaixaBank y Bankia podrán aprobar la fusión de ambas entidades a principios de diciembre, después de obtener el visto bueno del experto independiente BDO. Los primeros lo harán el día 1 de ese mes, mientras que los de CaixaBank lo harán el 3 de diciembre. Así lo han decidido sus respectivos consejos de administración en las reuniones respectivas celebradas este viernes. La operación dará lugar al mayor banco en España con una suma de activos de 664.027 millones de euros.

La junta extraordinaria de Bankia se celebrará en Valencia, en el Palacio de Congresos, el 1 de diciembre a las 12 horas y el 2 de diciembre, en el mismo lugar y a la misma hora en segunda convocatoria. La reunión concentrará tres puntos: "Aprobación de la fusión por absorción de Bankia, S.A. por parte de CaixaBank, S.A. con la extinción de la sociedad absorbida y traspaso en bloque de todo su patrimonio, a título universal, a la absorbente", el primero. El segundo, la aprobación de la gestión del consejo y, el tercero, la delegación de facultades para llevar a cabo la fusión.

Los accionistas e inversores ya disponen de toda la información

Por otro lado, CaixaBank celebrará su reunión en el Palacio de Congresos el próximo 2 de diciembre a las 11 horas en primera convocatoria y en el mismo lugar y hora pero al día siguiente en segunda convocatoria. Se recomienda a sus accionistas asistir telemáticamente. El resultado de la votación será previsiblemente favorable a la fusión, dado que su accionista mayoritario, la Fundación La Caixa, fue quién impulsó la fusión con Bankia.

Los accionistas e inversores, obligacionistas y representantes de los trabajadores tienen ya en las respectivas webs corporativas la documentación relacionada con la fusión entre CaixaBank y Bankia, entre la que se encuentran: el proyecto común de fusión, los informes de los administradores sobre el proyecto junto con las opiniones de expertos financieros o un análisis sobre el aumento de capital inherente, según Europa Press.

Igualmente, podrán acceder a los balances de fusión junto con los correspondientes informes de auditoría, los estatutos sociales vigentes incorporados a escritura pública, la composición del consejo de administración de ambas entidades y la identidad de los administradores de la nueva CaixaBank que van a ser propuestos como consecuencia de la fusión.

Características de la fusión

La operación de fusión por absorción de Bankia por CaixaBank da así un paso más y se prevé que esté completada en el primer trimestre de 2021, una vez recibidas todas las autorizaciones regulatorias necesarias. La ecuación de canje de la transacción se ha acordado en 0,6845 acciones ordinarias nuevas de CaixaBank por cada acción de Bankia, con una prima del 20%. De esta manera, los accionistas de CaixaBank representarán el 74,2% del capital de la nueva entidad y los de Bankia, el 25,8%.

CriteriaCaixa, entidad controlada al 100% por la Fundación Bancaria La Caixa, se mantendrá como accionista de referencia de la nueva CaixaBank con alrededor del 30% del accionariado, mientras que el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) alcanzará el 16,1%, desde su participación superior al 60% que mantiene actualmente.

La nueva entidad sumará más de 20 millones de clientes, así como una cuota en créditos y depósitos del 25% y 24%, respectivamente. CaixaBank y Bankia han estimado que en un horizonte de cinco años la nueva entidad generará progresivamente sinergias de ingresos de 290 millones de euros anuales. En cuanto a los gastos, prevén conseguir ahorros recurrentes de costes de 770 millones de euros anuales (de forma plena a partir de 2023).

 

Imagen principal: Presidente ejecutivo de la nueva entidad, José Ignacio Goirigolzarri, y el consejero delegado de la nueva entidad, Gonzalo Gortázar. Foto: Caixabank