El consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha autorizado, en su reunión de este miércoles, la oferta pública voluntaria parcial de adquisición de acciones (OPA) sobre el 22,69% de Naturgy formulada por el fondo australiano IFM.

La aprobación se produce una vez que el Gobierno autorizó el pasado 3 de agosto con condiciones la operación desde el punto de vista de la inversión exterior. El fondo australiano IFM ha aceptado todas las condiciones requeridas por el Consejo de Ministros.

Objetivos

IFM siempre ha dejado claro que su objetivo no es desplazar al principal accionista Criteria, que controla ya un 26% y tiene intención de ir incrementando su participación hasta el 29,9%, el límite legal para no verse obligado a lanzar una opa sobrevenida, sino que su propuesta está pensada para que acudan otros inversores institucionales con paquetes relevantes de acciones de la compañía energética, que suman el 21,7 % del accionariado, así como los accionistas minoritarios, que tienen otro 7,7 % del capital.

La oferta se dirige a un máximo de 220.000.000 de acciones, representativas del 22,69% del capital de Naturgy. Si la aceptación supera el máximo, se aplicarán las reglas de prorrateo previstas por la ley. 

22,07 euros por acción

El precio ofrecido es de 22,07 euros por acción. El precio de 23 euros ofrecido inicialmente fue ajustado como consecuencia de los dividendos pagados por Naturgy el 17 de marzo y el 4 de agosto de 2021 por importe bruto, respectivamente, de 0,63 euros y 0,30 euros por acción. La oferta se formula tras los acuerdos del oferente con los accionistas de Naturgy CVC y GIP,  titulares del 20,72% y del 20,64% del capital, de no aceptar la oferta.

La oferta es de tipo voluntario y parcial y su efectividad de la oferta está condicionada a la aceptación de un mínimo de 164.834.347 acciones, representativas del 17% del capital.

Avales de 4.921 millones de euros

El fondo australiano IFM ha presentado en garantía de la operación 17 avales por valor de 4.921,4 millones de euros, otorgados por 15 entidades financieras.

El plazo de aceptación de la OPA será de 30 días naturales a partir del día hábil bursátil siguiente a la publicación del primer anuncio con los datos esenciales de la oferta, finalizando también en día hábil bursátil.

 

Imagen principal, la sede de Naturgy / Europa Press