Que los catalanes tenemos un talante propio y característico es, en todos los sentidos, una evidencia. Y las finanzas no podían ser una excepción. ¿Cómo invertimos en Catalunya? Esto es lo que se ha preguntado el último informe elaborado por el bróker XTB con el objetivo de determinar los patrones de inversión en los mercados de los catalanes durante 2022, así como las principales diferencias con el Estado. Y la respuesta es clara: hombre, con una edad media de 42 años y con especial apuesta por los valores locales. Además, con una clara tendencia a invertir en acciones y fondos cotizados.
¿Cuáles son las empresas favoritas de los catalanes?
Las acciones donde más han invertido los catalanes en 2022 son Sabadell, IAG, Santander, Inditex y Grifols. Llama la atención, por tanto, que entre los valores más populares por número de órdenes en Catalunya destacan varias compañías del sector energético, una clara diferencia con los inversores españoles, donde no se observa esta tendencia.
Además, el estudio desprende la apuesta decidida de los catalanes por las compañías y los valores locales. Sabadell, Caixabank, Grifols o Cellnex han visto incrementada su inversión mediada respeto 2022 por parte de los catalanes. “Esto no lo hemos encontrado en nigún otro sitio. Las empresas estrangeras no son donde los catalanes invierten más”, asegura Javier Urones, Head of Sales de XTB España. En este sentido, Urones también afirma que actualmente no se detecta recelo por parte de los inversores españoles en las compañías con sede en Catalunya.
Otra de las principales diferencias de inversión de los catalanes tiene relación con los grandes valores tecnológicos. Y es que compañías como Netflix, Google, Tesla, Apple o Alibaba no están entre los más populares en nuestro territorio. Sin embargo, los catalanes que invierten en ellos lo hacen con importes mucho más elevados que la media española. De hecho, en promedio, los inversores catalanes destinan a estos valores más del doble que en el resto del país.
Si hacemos referencia a la media de inversión por orden en acciones y ETFs, los catalanes destinaron 907 euros, una cifra inferior a la media, donde se colocan 1.300 euros en promedio. Pero en este sentido también hay diferencias territoriales, ya que las cantidades varían dependiendo de la demarcación. Los gerundenses son los que destinan más dinero (por encima incluso de la media nacional, 1.768 euros), seguidos por los leridanos (con 1.030 euros), los barceloneses (con 920 euros) y los tarraconenses (con 594 euros). Por lo que respeta a las empresas, estas son las favoritas de cada territorio:
Además, según Urones, cabe destacar que en Barcelona ha bajado la inversión media por orden y es donde más se inverte a través del móvil, que en Girona se ha revertido la tendencia y ha subido la inversión, que en Lleida destaca el sesgo tecnológico y que en Tarragona llama la atención la apuesta por la industria más arraigada en el territorio, la química.
Las diferencias generacionales
Los catalanes también colocamos el dinero de diferente manera según la edad. Pese a la existencia de marcadas diferencias entre las diferentes generaciones, existe un denominador común, y es que todos invierten en aquellos valores en los que consideran que tienen una mayor información.
De esta forma, los jóvenes catalanes pertenecientes a la Generación Z y Millenial se decantan por empresas como Amazon, Tesla, Coinbase o Meta. Por el contrario, los inversores con edades de 43 años en adelante concentran su capital en valores nacionales, principalmente en compañías con una extensa trayectoria bursátil como Banco Santander, BBVA, IAG, OHL o Grifols.
Las inversiones a largo plazo de los catalanes
Según el informe de XTB España, con respecto a la inversión a largo plazo, los inversores catalanes siguen la misma tendencia generalizada en el resto del país, con una fuerte demanda por los fondos cotizados o ETFs, activos que permiten replicar el comportamiento de un índice, sector o temática de inversión a un bajo coste, atributos que lo están convirtiendo en una opción cada vez más popular entre los inversores para concentrar su ahorro.
Entre los preferidos por los catalanes, y en lo que a renta variable se refiere, destacan fondos que replican el comportamiento del Standard and Poor's 500 y del oro. El informe pone también de manifiesto cómo el inversor catalán ajusta su cartera en función de la coyuntura económica y social, incrementando recientemente su exposición a fondos ligados al precio del gas natural, por el conflicto en Ucrania, y a los bonos norteamericanos tras el aumento de rentabilidad por las subidas de tipos de la Reserva Federal.
Primer trimestre de 2023
El informe detalla también algunas diferencias durante el primer trimestre de 2023, periodo en el que se puede apreciar una notable reducción en los volúmenes medios de inversión, derivados principalmente de la poca volatilidad de los mercados en comparación con el anterior. Así, el volumen medio español de compra se sitúa en 1.100 euros, un 15% menos, mientras que en Catalunya se reduce solo un 4%, hasta situarse en 868 euros. De nuevo Girona vuelve a destacar por encima, puesto que no solo no reduce el importe medio de compra, sino que se incrementa un 7%, hasta los 1.891€.
Además, se puede apreciar también una creciente tendencia por parte de los inversores catalanes a incrementar su apuesta por compañías locales como Sabadell, Caixabank, Grifols o Cellnex, algo que contrasta con la reducción generalizada que se está dando sobre el conjunto de los activos disponibles. Más aún, la inversión media que los catalanes están realizando en estos valores locales es un 49% superior a la que realizan de media el resto de los inversores nacionales.
¿Qué es el Grupo XTB?
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