Cox, utility d'aigua i energia va anunciar que, després de la confirmació a començaments de la passada setmana de la seva intenció de procedir amb una oferta pública inicial de les seves accions ordinàries a inversors qualificats, ha rebut compromisos vinculants per part d'inversors estratègics, que representen aproximadament un 30% del total de l'oferta, incloent AMEA Power, Corporació Cunext, Alberto Zardoya i Enrique Riquelme.

De forma addicional, Attijariwafa Bank i altres inversors financers han confirmat també la seva participació en l'oferta. Tot l'anterior està subjecte a l'aprovació final del fullet d'admissió a Cotització per part de la CNMV i en el cas d'Attijariwafa Bank, al compliment amb la regulació i processos interns aplicables, així com a la legislació marroquina.

AMEA Power és una de les empreses d'energies renovables més rellevants i que estan experimentant més creixement a l'Orient Mitjà, Àfrica i Àsia, amb un pipeline d'energia renovable de més de 6GW a més de 20 països, excel·lent 'track record' i posicionament a la regió.

Attijariwafa Bank és el primer grup financer del Marroc. Forma part del Grup Al Mada, un dels majors fons de capital risc de l'Àfrica, que inverteix en sectors intensius en capital com a banca, assegurances, retail, mineria, construcció, energia, telecomunicacions, sector immobiliari i turisme, entre altres.

Corporació Cunext és un dels grups industrials més rellevants a Espanya i un dels principals proveïdors de productes transformats de coure i alumini al sud d'Europa i el nord-oest de l'Àfrica.

Alberto Zardoya, empresari espanyol de reconegut prestigi i accionista de Cox des dels seus inicis. Enrique Riquelme és el fundador de Cox i principal accionista de l'empresa. A través de la inversió que comunica, confirma la seva confiança i aposta pel negoci a llarg termini, així com el seu màxim compromís amb el pla de creixement de la companyia.

L'oferta consistirà en una oferta primària d'accions de nova emissió per part de l'empresa, amb l'objectiu de captar fons per un import aproximat de fins a 270 milions d'euros (exclosa l'opció de sobreasignación). L'oferta es realitzarà inversors qualificats, incloent una col·locació als Estats Units a compradors institucionals qualificats sota la Regla 144A.

S'aportaran detalls addicionals sobre l'Oferta proposada al Fullet, que es presentarà per a la seva aprovació i registre davant de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) en relació amb l'oferta i l'admissió, i que substituirà a aquest anunci en la seva totalitat. El procés d'aprovació del fullet està en curs i inclourà tots els detalls de l'Oferta i els terminis previstos per a la mateixa. Després de l'aprovació, el Fullet es publicarà i estarà disponible tant en el subapartat d'OPI del lloc web de societat ('www.grupocox.com') com en el lloc web de la CNMV ('www.cnmv.es').

L'adquisició d'accions de la societat s'haurà de basar exclusivament en la informació continguda al fullet aprovat per la CNMV i registrat per aquest mateix organisme. L'aprovació del fullet per part de la CNMV no constitueix una avaluació dels beneficis de l'oferta.